富士康大范围锁股,富士康拟发行19

作者:电子商务

5月14日,富士康工业互联网股份有限公司正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。招股说明书显示,富士康拟发行约19.70亿股。中国国际金融股份有限公司担任发行保荐人,股票简称“工业富联”。

昨日,富士康工业互联网股份有限公司正式启动招股。招股书显示,公司发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,拟公开发行股票约19.7亿股。根据发行时间安排,富士康工业富联网上路演时间为5月23日,网下网上申购日为5月24日。公司股票简称为“工业富联”,股票代码“601138”。

本次发行中,战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括具有良好市场声誉和市场影响力,代表广泛公众利益的投资者;大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股的投资者。

据了解,富士康募集资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资,以及补充营运资金。尽管最新公告已披露募投项目资金需求约272亿元,但此次采取询价发行方式,申购价格未确定,因此最终募集资金总额仍待解。与预披露稿不同的是,最新公告显示,此次募集资金超过上述需求量部分,将用于补充营运资金。

值得注意的是,本次战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。其中,为体现与公司的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

值得关注的是,富士康此次发行方式较以往新股发行有较为显着的变化。一方面是此次发行引入了战略配售机制,初始战略配售发行数量达5.9亿股,约为发行总数量的30%。本次战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月,部分投资者可以自愿延长锁定期不低于36个月。另一方面,此次网下发行灵活设定了锁定期,网下发行每个配售对象获配股票中70%的股票限售期为12个月。市场人士认为,此次发行方式的创新也极大稳定了二级市场预期,对于未来独角兽回归以及存托凭证的发行也具有重要的指导意义。

此次网下发行中的70%将锁定1年,只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定,必须认可该条件。该措施既维护上市后二级市场稳定,保护中小投资者的利益,同时又引导投资者真正进行价值投资,认同公司的投资价值。

战略投资者的选择主要考虑资质优异且长期战略合作的投资者,包括三大类型:具有良好市场声誉和市场影响力,代表广泛公众利益的投资者;大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股的投资者。

业内人士表示,富士康启动战略配售有三方面积极意义。一是大大减少对市场资金的占有,减少对市场的冲击;二是更有利于公司未来上市后二级市场的维稳,保护中小投资者的利益;三是让更多人享受到“独角兽”优质、稀缺资源的红利;四是对公司长期发展具有重要意义。

上述市场人士分析,网下发行灵活设定锁定期这一调整,便于形成网上网下合理的股份分配结构,稳定市场、平抑炒作,同时增强对网下投资者的报价约束,发挥专业机构投资者的定价能力。富士康工业富联通过灵活设定锁定期的创新方式,亦是积极地响应了监管层的要求。

证监会5月11日核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请,但未明确募资金额。

富士康公司2015年、2016年和2017年的营业收入分别为2728亿元、2727亿元和3545亿元,公司归母净利润分别为143.5亿元、143.7亿元和158.7亿元。市场人士分析,此次发行上市后,以市值计算,富士康有望成为A股先进制造类第一股。

公开资料显示,富士康工业互联网公司成立于2015年3月6日,是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人 专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。

天风证券表示,富士康的IPO可以定位成通过募集资金改造自身和建立工业互联网行业标准的过程。

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