入股本事报告,兴业全世界基金跻身股票(stoc

作者:股票论坛

  黄淑慧

  本报讯 (记者敖晓波)在银河证券基金研究中心公布的《2011年三季度基金管理公司股票投资主动管理能力评价报告》中,大基金管理公司遭遇“滑铁卢”,中小规模基金管理公司异军突起。天弘基金成为大黑马,名次上升近50个名次。该报告是银河证券基金研究中心对各基金公司旗下主动操作型股票基金业绩进行的综合评价,以求全面客观地反映基金公司股票投资能力。

  股票投资管理能力是基金管理公司的核心竞争力。银河证券研究报告显示,2011年兴业全球基金(微博)管理公司股票投资主动管理能力在同期可比的60家基金管理公司中稳夺“探花”之位,股票投资主动管理收益率跑赢大盘。旗下参与评比的5只基金2011年净值增长率多在同类基金中排名前1/2,其中兴业全球视野跌幅控制在14%以内,在217只标准股票型基金中排名第七。

  根据银河证券报告,纳入统计的61家基金管理公司,在2011年三季度主动管理的股票投资平均收益率分化加剧。股票投资管理能力排名前三的基金管理公司为银河、兴业全球和浦银安盛,其期间股票综合投资收益率分为-7.61%、-8.27%和-8.59%。而排名末两位的融通和金鹰,其三季度主动股票投资收益率分别为-17.10%和-17.64%,平均跌幅超过排名前三的基金公司跌幅的两倍多。

  对于当前及今后一段时间的市场,兴业全球投资总监王晓明指出,从未来几年的眼光来看,也许机会不会很大,但目前点位至少已到了相对较低的区域,市场结构性泡沫也许还有挤压余地,但综合指数已经变化不大,部分个股尤其是市值比较大的个股已经跌到安全区域,这是市场的曙光。(黄淑慧)

  本次报告最大的亮点是,部分中小型基金公司排名大幅跃升,其中,在三季度打了“翻身仗”的最突出例子就是天弘基金。半年度排名尚处第53位的天弘基金,在第三季度排名一下跃居第四,旗下基金评价期间的平均股票投资主动管理收益率相比兴业全球基金,仅有0.38个百分点的差距。

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  数据显示,截至2011年9月30日,天弘精选基金最近3个月的回报率在89只同类基金中排名第一。天弘周期策略基金也处于同类基金的前10%。在今年市场整体低迷的情况下,天弘基金旗下基金股票投资能力脱颖而出,整体业绩排名居前。

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  另外一家在震荡市当中脱颖而出的中小公司典型是浦银安盛。数据显示,该公司今年三季度的公司主动管理能力跻身前三,进步飞速。wind数据统计显示,三季度股票市场跌幅加剧:上证综合指数下跌14.59%。在如此“惨烈”的市场中,浦银安盛表现出较强抗跌能力,其间股票综合投资收益率为-8.59%,明显优于市场平均水平。其中,浦银红利在264只股票型基金中排名第11位,浦银生活在127只混合型基金中排名第16位。

  相比之下,此次参评基金数量在10只以上的大基金管理公司则普遍表现不佳,仅有易方达和嘉实基金进入前十,分列第七和第九。

  三季度基金公司股票投资管理能力排名前五

  数据来源:银河证券

公司简称 公司设立日期 参评基金数量(只) 评价期间公司平均股票投资主动管理收益率 排名
银河 2002年6月14 7 -7.61% 1
兴业全球 2003年9月30 5 -8.27% 2
浦银安盛 2007年8月5日 3 -8.59% 3
天弘 2004年11月8日 3 -8.65% 4
汇添富 2005年2月3日 9 -9.67% 5

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